iDeco

2021年5月のiDeco・つみたてNISA運用成績状況

個人型確定拠出年金iDecoを始めたのが2018年6月、つみたてNISAを始めたのが2020年の2月です。

基本的にほったらかした状態で増えてきているのであまり状況を確認することはなかったのですが、今後毎月状況を確認していこうと思います。

iDecoは楽天ファンド、つみたてNISAはeMAXIS Slimで運用して様子を見ています。この他、特定口座で毎月少しづつだけ流行りの?ESG投資信託に積立していますが、こちらが今月ようやくプラスになっていました。

iDecoで先月、楽天・インデックス・ファンド(DC年金)からセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドにスイッチングしたのですが、これがわずかにマイナス。積立なのでイチイチ気にしないでこのまま様子を見ていこうと思います。

5月半ばで全体的にガクンと下がりましたので、その分が月末で戻ってきた感じですね。

ちなみに保有している国内株式についてもここでは言えないくらい現在マイナスです。国内株式がプラ転したら株式投資を一旦やめて投資信託への積立額を増やす予定です。

2021年5月iDeco運用成績

毎月掛金:23,000円

投資累計額:796,302 円

時価評価額:1,031,187

評価損益:+234,885 円(運用利回り:16.86 %)

2021年5月つみたNISA運用成績

毎月掛金:33,000円

投資累計額:550,000 円

時価評価額:710,939 円

評価損益:+160,939 円

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